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帆船很快绕过月亮边缘，航行在那些人类从未见过的土地上时，大地上出现了一幅奇异的风景明确地显示出那上面有生命存在的迹象。
提耶拉看到了许多低矮、宽大的圆形小屋散布在由发白的怪诞蕈类组成的田野里，他注意到这些小屋并没有窗户，它们的形状很容易让人想起爱斯基摩人修建的那些临时小屋——
是啊！
提耶拉突然反应过来，他记得地球上诸多著名的失踪事件里面就有爱斯基摩人集体失踪事件。
这些失踪事件如出一辙：
爱斯基摩人的小屋里面空无一人，不见半个人影。许多小屋的炉子上还摆着饭锅，掀开锅盖，里面是一些已煮熟的食物，而其他的小屋则放着几件件正在缝制的海豹皮上衣，不过似乎只缝到一半，因为以动物牙做成的针依然刺在衣雎上面——
这些爱斯基摩人似乎扔下了手里做了一半的活，或者吃了一半的食物就这么突然消失了。
越过了那些爱斯基摩人式的小屋之后，提耶拉瞥见了一片在迟缓呆滞的海面上扬起的油腻波浪，同时也意识到他们的航行将再次回落到水面上——或者至少是某种液体上。
船体冲破液体表面时发出了一阵怪异的声响，而那些波浪接纳船体时表现出的那种古怪而又充满弹性的状态也让提耶拉觉得颇为迷惑。接着，他们开始以一个极快地速度在这片油腻的海洋上滑行，并且经过了另一艘有着类似模样的桨帆船，还与它打了个招呼。
但粗略地看过去，除了这一片奇怪的海洋与头上天空外，什么也看不到。虽然此时太阳正灼热地照耀着天空，但天空仍旧是黑色的，而且撒满了繁星。
不久之后，桨帆船的前方便逐渐抬升起了一条由犬牙交错的群山构成的嶙峋海岸，与此同时提耶拉也看到了一座城市——
那座城市里簇集着令人不快的灰色高塔，这些高塔倾斜弯曲的外观，还有它们抱团聚簇的情形，以及塔上完全没有窗户的建筑方式都令这个囚徒觉得颇为不安。
当海岸线拉得更近些时，那座城市所散发出的令人毛骨悚然的恶臭也跟着变得强烈起来。同时，提耶拉看见那些犬牙交错的群山上生长着大片的森林，而那些森林中的某些树木与地球上的魔法森林里那棵形单影只的月亮树明显出自同一祖先。
那些细小的褐色祖格们正是利用这种树的汁液酿制出了它们那奇异的美酒。
当帆船停泊港口的时候，提耶拉已经能分辨清楚前方恶臭
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