美国金融市场的监管不那么严格,公司发债非常容易。尤其对一些知名度很大、实力雄厚的公司来说,往往可以很容易地发行无担保债券。
就是没有任何抵押资产,单以企业的名声、信誉为依托,向市场中借款。
这件事已经紧锣密鼓地筹备了3个月,现在,基本已经达成了。
第一期的紫微星国际的企业债,总价值5亿美元,为期5年,年利率是8.2%,将会在本月30号正式发行!
承购团是高盛和花旗两家顶级投行。
手续费是2%左右。
不过,这2%的手续费不需要由紫微星国际来承担,会由债券的购买方来承担。大概逻辑就是承购团花5亿美元买到了紫微星国际的企业债,然后以5.1亿美元的价格卖出。
因为这笔债券是优质资产,有着很高的稳定年收益,所以有很多追求稳定增长的大基金会追求这类的资产。
比如联邦的养老基金,比如保险公司,比如州政府的退休基金等等。每年的利息超过4000万美元,额外多花1000万美元把这些债券买入,也算是很划算的交易。
紫微星国际的第一笔企业债,很顺利地完成了发行。
账面上增加了5亿美元的现金流。
不过这还远远不够,按照计划,今年的6月份和12月份,紫微星国际还会再发行第二笔5亿美元、第三笔10亿美元的公司债,以确保有足够多的资金投入到新兴行业中,助力紫微星国际在云计算和移动互联网的市场势如破竹。
说实话,债务的压力挺大。
一旦业务发展得不顺,债务暴雷就有可能直接玩完。
好在现在的形势一片大好,helo的手机端用户已经超过了3000万。其中,苹果端和安卓端的用户规模达到了2600万。
这款产品几乎已经成为了当代年轻人必备的智能手机app。
周不器也在暗暗思量。
是否应该找时机,运作紫微星国际的上市了?
非上市公司发行公司债,规模很难做大。按照高盛的预估,如果紫微星国际不上市,债券的总规模达到60亿-80亿美元,基本上就封顶了。再多了,就可能会引来市场的担心。
如果是上市公司就不一样了,股市中有信心,债市中就一样有信心。
想把紫微云这个超级重资产项目在全球市场做起来,不上市几乎不可能。只有上市公司,才能灵活地运用股
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